국내주식펀드, 기준금리 인하에 힘입어 3주째 강세

국내주식펀드 수익률은 한국은행의 기준금리 인하에 힘입어 3주째 강세흐름을 지속했다. 하지만 국내채권펀드는 기준금리 인하에도 불구하고 약세를 보였다.

펀드평가사 kg제로인(www.funddoctor.co.kr)이 10일 아침 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 국내주식형 전체로는 한 주간 0.92% 상승했다. 일반주식펀드는 0.71% 상승하는데 그쳐 코스피지수 수익률을 하회했다. 코스피지수는 엔화약세 우려에도 기준금리 인하에 따른 투자심리 개선으로 한 주간 1.14% 상승했고, 코스닥지수는 570선을 넘어서며 2.30% 올랐다.

코스피200지수를 추종하는 k200인덱스펀드의 주간 성과는 1.04%로 가장 높았다. 중소형주식펀드는 1.03%의 주간 수익률을 기록했다. 배당주식펀드는 1.03%의 주간 수익률로 우수한 모습을 보였다.

이외에 주식형보다 주식투자 비중이 낮은 일반주식혼합펀드와 일반채권혼합펀드는 각각 0.42%와 0.14%의 수익률을 나타냈다. 절대수익추구형인 채권알파와 공모주하이일드펀드는 각각 0.03%의 수익률을 기록했고, 시장중립펀드는 -0.08%의 수익률로 부진한 모습을 보였다.

순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내주식펀드 1,535개 펀드 중 453개 펀드가 코스피지수 수익률을 상회했다. 조선, 에너지화학, 은행 관련 펀드들이 주간성과 상위권을 차지한 반면 전기가스업 및 보험업, 음식료품 등 경기방어주 비중이 높은 펀드들이 주간성과 하위권에 머물렀다.

조선주 관련 etf인 ‘삼성kodex조선주상장지수[주식]’펀드가 주간 5.57%로 주간성과 1위를 차지했다. 하반기부터 실적이 개선될 것이란 전망으로 관련 종목들이 동반 상승했다.

일반주식펀드 중에서는 ‘ibk밸류코리아[주식]a’펀드가 2.56%의 수익률로 가장 높았다. 중소형주식펀드인 ‘미래에셋성장유망중소형주 1(주식)종류c1’펀드가 3.31%로 동일유형에서 가장 높은 성과를 기록했다.

반면, ‘미래에셋tiger경기방어상장지수(주식)’펀드는 음식료품 및 전기가스업의 부진을 반영하며 1.04% 하락해 주간성과 하위권에 머물렀다. 

국내채권펀드, 기준금리 인하에도 마이너스 수익률

금융통화위원회의 기준금리 인하에도 추가인하 기대 약화와 차익실현 매물 등으로 채권금리가 상승마감 하면서 국내채권펀드 수익률은 -0.20%로 약세를 보였다.

국고채 1년물은 6bp 상승해 2.57%를 기록했고, 3년물은 9bp 오른 2.54%, 5년물과 10년물은 각각 11bp씩 상승한 2.62%, 2.84%로 약세를 나타냈다. 통안채 2년물도 9bp 상승하며 2.57%를 기록했다.

채권 시장이 약세를 보임에 따라 보유채권의 듀레이션이 긴 중기채권펀드가 -0.28%의 수익률로 가장 낮았고, 일반채권펀드는 -0.16%, aaa이상 등급에 투자하는 우량채권펀드 역시 -0.16%의 수익률로 저조한 성과를 거뒀다. 투자적격등급(bbb) 이하 채권 및 어음과 후순위채권 등에 투자하는 하이일드채권펀드 수익률은 -0.10%를 기록했고, 초단기채권펀드의 수익률은 0.04%로 가장 높았다.

순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 147개 국내채권펀드 가운데 5개 펀드만이 플러스 수익률로 kis채권지수(1년 종합) 상승률을 초과하는 성과를 냈다.
주간성과 상위권에는 초단기채권펀드가, 하위권에는 중기채권펀드가 자리했다. 초단기채권펀드인 ‘하나ubs 4[어음]'펀드와 ‘미래에셋tiger유동자금상장지수(채권)’펀드가 각각 0.06%의 수익률을 보였고, 일반채권펀드인 ‘ibk그랑프리단기채[채권]’펀드는 0.03%의 수익률을 주간 성과 상위권을 차지했다.

반면 중기채권펀드인 ‘우리kosef10년국고채레버리지상장지수[채권-파생]’펀드가 -1.58%로 가장 낮은 수익률을 기록했다. ‘우리kosef10년국고채상장지수[채권]’펀드와 ‘삼성abf korea인덱스[채권](a)’펀드도 채권금리 상승에 따른 영향으로 각각 0.69%, 0.48% 하락했다. 

국내펀드 자금동향

10일 현재, kg제로인 유형분류기준으로 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내 공모펀드 설정액은 mmf로의 자금유입으로, 한 주간 5,581억원 증가한 149조 7,400억원, 순자산액은 1조 2,876억원 늘어난 152조 3,657억원으로 집계됐다.

etf를 제외한 주식형 펀드 설정액은 지난주 보다 2,050억원 줄어 56조 4,550억원으로 감소했다. 순자산액은 증시상승에 따른 영향이 반영되면서, 주간 2,857억원 늘어난 53조 6,726억원으로 집계됐다.

mmf 설정액은 전주보다 6,691억원 증가했다. 채권혼합형과 채권형 펀드의 설정액은 전주 대비 각각 996억원, 341억원이 늘었고, 주식혼합형 펀드 설정액은 30억원이 감소했다.

 [ 조성욱 제로인 펀드애널리스트 www.funddoctor.co.kr ]