it, 자동차 업종 호조에 국내주식형펀드 한주간 1.68% 상승

국내주식펀드는 2주 연속 플러스 성과를 이어갔다. 코스피 지수가 외국인과 기관의 매수세 강화에 힘입어 한주간 1.80% 상승했다. 독일의 경기회복 기대감이 커지고 뉴욕 증시가 5년만에 최고치를 돌파하면서 투자 심리 개선에 도움이 됐다. 일본 총리가 외채 투자 가능성에 대해 언급해 엔화 약세도 진정되는 모습이었다.

펀드평가사 kg제로인(www.funddoctor.co.kr)이 2월 22일 아침 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 국내주식형펀드는 한주간 1.68% 상승했다. 지난주 뉴욕증시에서 구글의 주가가 5년만에 처음으로 800달러를 돌파한 것이 it주의 상승세로 이어지고 엔화 약세 진정은 국내 자동차 주가의 호재로 작용했다. it와 자동차 업종 강세로 대형주에 주로 투자하는 k200인덱스펀드가 한주간 1.99% 상승해 가장 높은 수익률을 기록했다.

일반주식펀드와 배당주식펀드는 1.59%, 1.34% 상승했다. 중소형주식펀드는 1.29%로 주식형 펀드 중에서 가장 부진했다.

혼합형과 절대수익추구형 모든 유형에서 주간 수익률이 플러스를 기록했다. 일반주식혼합펀드는 0.86% 상승하고 일반채권혼합펀드는 0.61% 상승했다. 절대수익추구형에서는 공모주하이일드펀드가 주간 수익률 0.22%로 가장 높았다. 시장중립펀드와 채권알파펀드는 각각 0.20%와 0.12%를 기록했다.


 
순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내주식펀드 1,507개 펀드 중 485개 펀드가 코스피 수익률을 상회했다. 반도체와 조선주 관련 etf의 수익률이 좋았고 증시 상승으로 레버리지 펀드도 상위권에 다수 올랐다.

‘삼성kodex반도체 상장지수[주식]’펀드와 ‘미래에셋tiger반도체상장지수[주식]’펀드가 각각 4.37%와 4.35%의 수익률로 주간성과 1등과 2등을 차지했다. 반도체 관련 주식이 업황 개선과 안정적인 실적으로 반등하며 반도체 관련 지수를 추종하는 두 펀드의 성과가 최상위 권을 차지했다. 작년부터 이어진 반도체 업황 부진으로 설비 투자를 미룬 탓에 반도체 공급부족 현상이 발생해 가격이 점차 반등할 것이라는 예상도 긍정적으로 작용했다. 또한 it경기는 미국의 경기에 크게 좌우되는데 미국 경기지표와 증시가 회복세를 보인 것이 국내 it와 반도체 관련 기업들에게 호조로 작용할 것으로 예측된다.

‘한화2.2배레버리지인덱스(주식-파생재간접)종류a’펀드가 주간 성과 4.08%로 그 뒤를 이었다. 이밖에 주식시장 상승분의 배수를 추종하는 ‘한국투자kindex레버리지상장지수[주식-파생]’과 ‘미래에셋tiger레버리지상장지수[주식-파생]’이 3.91%와 3.85%로 주간성과 상위권에 올랐다.

‘삼성kodex조선주 상장지수[주식]’펀드는 4.04%의 수익률을 기록했다. 최근 조선 업황이 회복할 기미를 보이며 신규수주가 늘어날 것이라는 긍정적 전망이 나오고 있다.

반면 ‘한화아리랑철강금속상장지수(주식)’펀드와 ‘삼성kodex철강상장지수[주식]’펀드가 -1.77%와 -1.45%로 주간성과 최하위를 차지했다. 철강 분야는 공급과잉으로 경쟁이 더욱 치열해질 것이라는 전망이 철강 관련 상장지수펀드의 성과에 부정적이었다.

국내 주식형 펀드 주간 성과 상위 10
기준일 : 2013.02.22	(단위: 억원,%)

펀드명	순자산액	소유형	수익률
			1주일	1개월	연초후
삼성kodex반도체 상장지수[주식]	304	기타인덱스	4.37	4.20	3.89
미래에셋tiger반도체상장지수(주식)	526	기타인덱스	4.35	4.20	3.91
한화2.2배레버리지인덱스(주식-파생재간접)종류a	256	기타인덱스	4.08	3.78	1.17
삼성kodex조선주 상장지수[주식]	114	기타인덱스	4.04	0.90	-1.24
한국투자kindex레버리지상장지수[주식-파생]	156	기타인덱스	3.91	3.61	1.35
미래에셋tiger레버리지상장지수[주식-파생]	927	기타인덱스	3.85	3.67	1.34
삼성kodex레버리지상장지수[주식-파생]	15,959	기타인덱스	3.83	3.70	1.25
nh-ca대한민국no.1중소형주[주식]class a1	19	중소형주식	3.68	2.98	2.72
kb kstar레버리지상장지수(주식-파생재간접)	257	기타인덱스	3.64	3.68	1.37
kb배당포커스자(주식)a class	102	배당주식	3.59	3.04	3.90

주1) 1주일 수익률순	자료: 제로인(www.funddoctor.co.kr)
주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상
주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

국내채권펀드 기준금리 인하 기대감으로 상승 마감

한 주 동안 국내채권시장은 기준금리 인하 기대감이 커지며 국고채 전 기간물이 강세를 보였고, 국내채권펀드 수익률은 0.21% 상승했다. 기준금리 인하를 지지한 kdi(한국개발연구원)의 현오석 원장이 경제부총리로 발탁되면서 시장의 기대가 모아졌다. 또한 김중수 한국은행 총재가 통화정책도 정부정책과 조화를 이뤄야 한다는 정책공조 발언도 채권시장 강세에 도움이 됐다.

국고채 1년물은 3bp 하락한 2.65%, 3년물과 5년물은 4bp, 5bp 씩 하락한 2.68%, 2.79%를 기록했다. 10년물은 7bp 하락한 3.01%로 장기물의 금리 하락폭이 컸다.

채권시장이 강세를 보이면서 보유채권의 듀레이션이 긴 중기채권펀드가 0.27%로 가장 높은 수익률을 기록했다. 일반채권펀드와 우량채권펀드가 모두 0.16% 상승해 그 뒤를 이었다. 투자적격등급(bbb)이하 채권 및 어음과 후순위채에 투자하는 하이일드채권펀드가 0.10%를 기록했다. 채권금리 인하 폭이 적었던 초단기채권펀드는 0.06% 상승에 그쳤다.



순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 135개 국내채권펀드 중 119개 펀드가 kis채권지수(1년 종합) 수익률을 상회했다. 주간성과 최상위권에는 중기채권펀드가, 최하위권에는 초단기채권펀드가 다수 올랐다.

개별 펀드로 보면 지난 주 최하위를 차지했던 ‘우리kosef10년국고채레버리지상장지수[채권-파생]’펀드가 1.27%로 주간성과 1위에 올랐다. 이 펀드는 10년 국고채 수익률의 2배를 추종하는 펀드로 중장기물 강세 시장의 영향을 성과에 많이 반영할 수 있었다. ‘우리kosef10년국고채상장지수[채권]’펀드가 0.61%로 그 뒤를 이었다.

‘삼성abf korea인덱스[채권](a)’펀드가 0.37%로 상위권에 올랐다. 이 펀드는 자산의 대부분을신용도가 높은 국공채와 통안채에 투자한다. 평균듀레이션이 4.98년으로 긴 편에 속하는 중기채권펀드다.

반면 초단기채권펀드인 ‘한국투자엄브렐러 전환1(채혼)(a-e)’ 펀드는 0.04% 상승에 그쳐 수익률 하위권에 자리했다. 평균듀레이션이 짧은 ‘하나ubs 4[어음]’펀드와 ‘미래에셋tiger유동자금상장지수(채권)’펀드도 0.05%의 수익률로 저조했다.

국내 채권형 펀드 주간 성과 상위 10
기준일 : 2013.02.22	(단위: 억원,%)

펀드명	순자산액	소유형	수익률
			1주일	1개월	연초후
우리kosef10년국고채레버리지상장지수[채권-파생]	201	중기채권	1.27	0.52	2.86
우리kosef10년국고채상장지수[채권]	147	중기채권	0.61	0.34	1.52
삼성abf korea인덱스[채권](a)	3,298	중기채권	0.37	0.36	1.13
미래에셋엄브렐러 전환(채권)종류c-i	240	중기채권	0.35	0.40	1.14
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류c	240	중기채권	0.34	0.42	1.17
미래에셋개인연금 전환 1(채권)	111	중기채권	0.34	0.40	1.14
미래에셋솔로몬장기국공채 1(채권)종류f	19	우량채권	0.31	0.40	1.09
한국투자퇴직연금자 1(국공채)	815	우량채권	0.30	0.39	1.00
한국투자퇴직연금자 1(채권)(c)	214	일반채권	0.29	0.39	1.00
미래에셋중장기자[채권]종류c-i	1,388	중기채권	0.28	0.51	1.22

주1) 1주일 수익률순	자료: 제로인(www.funddoctor.co.kr)
주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상
주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

국내펀드 자금동향

2월 22일 현재, kg제로인 유형분류 기준으로 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내 공모펀드 설정액은 한 주간 1조 2,552억원 감소한 161조 5,522억원, 순자산액은 427억원 증가한 164조 5,746억원으로 집계됐다.
 
etf를 제외한 주식형 펀드 설정액은 지난주보다 8,226억원 감소한 56조 7,130억원으로 집계됐다. 순자산액은 증시 상승의 영향으로 601억원 증가해 54조 418억원으로 늘었다. 주식혼합형 펀드 설정액은 138억원 감소한 3조 3,445억원으로 집계됐다. mmf 설정액은 5,161억원 감소했다.

주식형 etf 설정액이 1,086억원 증가해 7조 9,965억원으로 집계됐다. 채권혼합형과 채권형 etf에서도 142억원, 179억원의 자금 증가가 있었다.

[ 황윤아 제로인 펀드애널리스트 www.funddoctor.co.kr ]